Par Ammour Ryad
Le directeur général de la Banque de développement local (BDL), Youcef Lalmas, a affirmé mardi dernier à Alger que la souscription au capital de la banque, par l’achat d’actions cotées à la Bourse d’Alger, représente une opportunité unique. Il a précisé que les actionnaires pourront bénéficier de dividendes annuels estimés à 13%.
Lors d’une conférence de presse tenue en présence du président de la Commission d’organisation des opérations de Bourse (Cosob), Youcef Bouznada, du directeur de la Société de gestion de la Bourse des valeurs (SGBV), Yazid Benmouhoub, et du représentant du Centre des techniques d’information et de communication (Cetic), Mohamed Akram Chikhi, ainsi que du délégué général de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers (Abef), Rachid Belaid, M. Lalmas a annoncé que les participants à l’augmentation de capital de la BDL, qui est passé de 103,2 milliards de dinars à 147,04 milliards via une souscription publique à la Bourse, bénéficient d’une garantie financière ainsi que d’un dividende conséquent pouvant atteindre 13%.
Les souscripteurs bénéficieront aussi de 4,75% des bénéfices de la banques pour 2024 même si l’opération est effectuée en 2025, selon le premier responsable de la BDL, qui affirme que « ces bénéfices seront exonérés d’impôts pour une période de cinq ans ».
Il a également indiqué que l’action a été fixé à 1 400 DA, un prix inférieur à sa valeur réelle de 1 546,39 DA, précisant que les investisseurs participant à cette opération bénéficient ainsi d’une réduction exceptionnelle de 146,39 DA par action.
Dans le cadre de l’augmentation de capital de la BDL par le biais de la Bourse, une offre publique sera lancée le 20 janvier, d’une durée d’un mois, pour la vente de 44,2 millions de nouvelles actions, soit 30% du capital.
Cette opération a pour objectif de mobiliser un total de 61,88 milliards de dinars, destiné à renforcer le capital de la banque publique, ainsi que 17,86 milliards de dinars en prime d’émission. Il a également précisé que cette offre s’adresse à toutes les catégories d’investisseurs, qu’il s’agisse de particuliers, d’entreprises ou d’investisseurs institutionnels. Elle sera accessible dans toutes les agences commerciales de la BDL, ainsi que par le biais des intermédiaires en opérations de Bourse, représentés par cinq banques publiques, ainsi que par Tell Market et Invest Market.
Les actions proposées à la souscription s’élèvent à 17,68 millions de titres réservés aux investisseurs particuliers algériens, 13,26 millions d’actions pour les investisseurs institutionnels ainsi que 13,26 millions d’actions pour les personnes morales (sociétés).
Pour M. Lalmas, c’est un pas qui constitue « un tournant décisif » pour la banque dans le but est de lui permettre « d’apporter une réelle valeur ajoutée à l’économie nationale et de conforter sa capacité à s’adapter aux exigences du marché » car une telle opération « permettra à la banque de renforcer sa capacité à financer de nouveaux projets bénéfiques pour l’économie du pays ».
un Nouveau Souffle pour la Bourse d’Alger
Pour sa part, M. Benmouhoub a affirmé lors de la conférence de presse que l’introduction de la BDL en Bourse représente « un projet d’investissement majeur qui va transformer l’image de la banque et renforcer sa gouvernance, notamment en matière de digitalisation des transactions bancaires ».
L’ouverture du capital de la banque, a-t-il ajouté, constitue « un signal fort » de la part des pouvoirs publics pour donner un nouveau souffle à la Bourse d’Alger, affirmant que cette dernière connaît un engouement « notable » lui permettant de devenir « un outil efficace de financement de l’économie nationale ».
Cette opération sera suivie, en 2025, par d’autres initiatives si milaires, notamment l’introduction en Bourse de l’opérateur public de téléphonie mobile Djezzy au cours du premier semestre, les émissions obligataires de Tosyali et de Algerian Leasing Company (ALC), ainsi que l’introduction de la startup Moustachir, prévue pour le mois de janvier.
De son côté, le président de la Cosob a indiqué que l’ouverture du capital de la BDL contribuera à porter la capitalisation de la Bourse d’Alger à environ 700 milliards de dinars. Il a ajouté à ce sujet que la Bourse d’Alger connaît une évolution « rapide », en ligne avec les prévisions des autorités publiques, après avoir multiplié sa capitalisation par sept suite à l’introduction du Crédit populaire d’Algérie (CPA) début 2024. Un niveau qui devrait être dépassé avec l’introduction de Djezzy.
Le 4 décembre dernier, le Conseil de participations de l’État (CPE) a donné son aval pour l’ouverture partielle du capital de la BDL, à hauteur de 30%, en vue de son introduction à la Bourse d’Alger. De son côté, la Cosob a validé la note d’information relative à l’offre publique de vente lors de sa réunion à la fin du mois de décembre.
